A travers le désert du Néguev – Naqab en arabe, Hamouda et Ismail conduisent à toute vitesse des travailleurs palestiniens en Israël. Privés d’emplois qui leur permettent de vivre dignement à Yatta en Cisjordanie, certains sont devenus passeurs, d’autres vont là où la demande de maind’oeuvre est forte. Chacun est prêt à tout pour survivre. S’ils sont arrêtés, tous iront en prison. Pourtant ce pari reste leur meilleur espoir.
À la poursuite de ses « diaboliques conducteurs », l’armée israélienne fait tout pour stopper ces « illégaux » : arrestations musclées, menaces et représailles contre les villages bédouins qui les aident. Ali, le vieux Bédouin éleveur de moutons résiste contre la démolition des dernières maisons de son village et l’expulsion forcée.
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